레버리지 ETF 장기보유: 왜 설명이 어려울까
레버리지 ETF 장기보유가 왜 단순한 2배·3배 논리로 설명되지 않는지 정리합니다. 일일 리셋, 경로의존성, 변동성 드래그, 횡보장 손상을 데이터와 예시로 차분하게 설명합니다.
-
-
레버리지 ETF는 언제 유리할까: 추세·변동성·보유 기준
레버리지 ETF가 언제 유리해지는지 추세, 경로 의존성, 변동성 드래그, 적립식, 위험 허용도 기준으로 정리했습니다. SSO와 SPY 데이터를 함께 보며 현실적인 활용 범위를 설명합니다.
-
리스크 패리티란 무엇인가: 같은 비중인데 위험은 왜 다를까
리스크 패리티를 수식보다 직관 중심으로 설명합니다. 왜 같은 자본 비중이 같은 위험 비중이 아닌지, 올웨더와 어떤 관계가 있는지, 개인 투자자는 어디까지 이해하면 되는지 차분하게 정리했습니다.
-
올웨더 포트폴리오란 무엇인가: 60/40과 위험 분산 구조 비교
올웨더 포트폴리오와 60/40 포트폴리오 차이를 수익률 경쟁이 아니라 위험 분산 구조 관점에서 설명합니다. 어떤 환경에서 무엇을 지키려는 전략인지, 왜 더 복잡해지는지, 실전 운영에서 무엇이 어려운지 차분하게 정리합니다.
-
포트폴리오 리밸런싱: 왜 필요하고 언제 수익을 깎을까
포트폴리오 리밸런싱이 왜 필요한지, 무엇을 통제하는지, 언제 수익을 깎는지, 정기형과 5% 밴드형의 운영 차이를 60/40 장기 데이터로 차분하게 정리합니다.
-
S&P500 ETF 장기투자: 언제 가장 흔들릴까
S&P500 ETF 장기투자를 수익률 한 줄이 아니라 최대 낙폭, 회복 기간, 변동성, 언더워터 시간으로 다시 읽습니다. 왜 어떤 구간이 특히 버티기 어려웠는지 데이터 중심으로 설명합니다.
